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克拉克森研究:俄乌冲突 - 航运市场背景解读(货代)

 

 俄乌冲突再一次把航运市场摆在了全球风暴的中心。随着冲突的不断升级以及全球政府、机构应对措施层层出台及市场情绪的变化,当前任何关于市场影响的前瞻解读都变的十分困难。

  我们希望克拉克森研究提供的高质量数据为大家构建事件影响的基础框架,随着事件的展开,克拉克森研究会不断更新研究成果。请大家持续关注克拉克森航运信息网(可点击下方阅读原文了解更多),并送上我们最良好的祝愿。

  船队运力背景

  在过去十年的大部分时间里,航运一直是国际制裁中的焦点。一些突发状况使得运力收紧进而影响市场:例如2019年10月的油轮“超级飙升”是因为当时受制裁的船东占全球油轮船队运力的 3%。按总吨计算,2021年停靠黑海地区所有港口的船舶占全球靠港总量的0.9%。随着乌克兰局势不断升级,当前乌克兰港口的商业运营全部暂停,同时黑海大部分地区航运业务被打乱。上周波罗的海出发的阿芙拉型油轮运价周环比大涨294%,主要原因是船东不愿接受停靠俄罗斯港口和俄罗斯出口货物,从而转向长距离海运贸易,导致油轮即期市场供需趋紧而短期运费暴涨。

  当前新一轮运力制裁范围尚不明确,克拉克森研究统计到俄罗斯船东拥有的船舶数量约为 3,000 艘,合计1,810万总吨,占全球船队运力1.2%。其中超过一半的吨位是油轮和液化气体船:在全球油轮和LNG运力中的占比分别为2.4%和2.1%。而在阿芙拉油轮船队中,该比例达到7.7%;而对于满足1a级冰区加强要求的阿芙拉油轮船队,这一比例进一步升至18%。此外,全球船队中 0.8%运力入俄罗斯船级社,0.6%运力挂俄罗斯船旗。

  贸易潜在影响

  俄罗斯在全球海运出口中比例约 5%(2021 年俄罗斯出口量超过6.3亿吨)。不过以海运吨海里计算该比例较小,因为较多货物通过短途方式出口到欧洲(从俄罗斯西部)和亚洲(从俄罗斯东部)。乌克兰出口量在全球海运出口中比例约 1%(约 1亿吨)。

  能源是俄罗斯出口的重点——该国占全球海运石油出口的 10%,其中9% 为原油,11% 为成品油;占全球LNG出口的8%和全球煤炭海运出口的13%。两国的粮食出口在市场中有显著的影响——俄罗斯占全球粮食出口的 7%,乌克兰占 9%,几乎全部从黑海运出。

  此外,大量俄罗斯石油和天然气也通过管道输送到欧洲,包括在2021 年通过途径乌克兰的 “友谊” 管道向欧洲输送约 4,000万吨原油,以及约 1,700 亿立方米的天然气。(国际空运)

  冲突不确定性以及复杂性

  正如上周国际股市大幅波动所反映的那样,重大不确定性,特别是如此大规模冲突的不确定性,对投资者来说始终是一个挑战。这些不确定性除了增加宏观经济风险,也会对通货膨胀产生影响(能源价格上升,欧洲原油价格超过 100 美元/桶,天然气超过 30 美元/百万英热单位)。

  取决于这次冲突带来的中断和新的制裁的影响方式和速度,对市场影响的复杂性可能包括:

  • 全球经济增速放缓,进一步通胀压力,商品价格上涨继而影响海运需求

  • 长距离石油贸易取代短距离俄罗斯石油出口;更多计划前往亚洲的LNG流向欧洲,短距离LNG贸易增加;长距离粮食贸易增加;对区域内集装箱贸易有小幅影响

  • 燃油成本上升(鹿特丹 VLSFO 目前创下 730 美元/吨的历史新高)总体上可能会推动运费上涨,环保型和安装脱硫装置的船舶收益“溢价”进一步增加

  • 更长期的地缘政治趋势现在也可能出现(影响管道开发、增加中俄之间的贸易或造船活动、能源安全将优先通过LNG来保障)

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